本卷内容起自1932年淞沪抗战，迄至1937年“七七”事变，共计5年半时间。主要叙述这一阶段的民国政治、军事与外交，也涉及财政、金融、经济、教育及科学。

上册
序言
第一章 “一·二八”淞沪抗战和伪满洲国的成立
第一节 日本发动淞沪战争的阴谋
第二节 国民政府的对策
第三节 淞沪抗战经过
第四节 英美等国的调停及上海停战谈判
第五节 国民政府迁都洛阳与国难会议的召开
第六节 国民党“攘外必先安内”政策的提出
第七节 伪满洲国的建立和东北人民的抗日斗争
第二章 华北军民抗战的开展和国民党内部的分化
第一节 长城抗战
第二节 察哈尔抗日同盟军的抗战
第三节 各省地方实力派的纷争
第四节 福建事变
第三章 国民党统治的加强
第一节 军事独载体制的确立
第二节 保甲制度与特务组织的建立
第四章 国民政府对苏区的“围剿”
第一节 对鄂豫皖、湘鄂西和中央苏区的军事“围剿”
第二节 对中央苏区第五次军事“围剿”和追堵红军长征
第三节 对革命文化的“围剿”
第四节 新生活运动
第五章 华北事变和国民政府的对策
下册
第六章 全国抗日救亡运动的新高涨
第七章 西安事变
第八章 国民党由内战转向抗日
第九章 国民政府的财政金融
第十章 国民政府的经济
第十一章 国民政府的教育和学术研究
附录