本书对《西游记》所表现的唐僧取经故事从历史角度、地域概念和传播意义诸方面进行了详细分析，并在形式演变上将其发育过程划分为原生自发的传说、初步成型的俗讲、酝酿发育的队戏、文化 变异的杂剧、形态进步的平话和定型的章回小说六个阶段，最终告诉我们《西游记》是如何诞生的。

蔡铁鹰，1954年生，1982年毕业于南京师范大学中文系，后分别于北京大学、山东大学研修中国古代哲学、古代文学，现为淮阴师范学院教授，《西游记》与地方文献研究所所长。主要从事中国古代小说戏曲研究，发表论文数十篇，出版专著《中国古代小说的变与形态》、《<西游记>之谜》、《<西游记>成书研究》、《说一个鲜为人知的<西游记>》等。学术兼职有中国《西游记》文化研究会理事，（全国）《西游记》论坛筹备组副组长等。

序
绪论《西游记》诞生的历史与宗教背景
一、取经故事依托的历史原型
二、取经故事形成的文化精神
三、取经故事题材的宗教背景
第一章 寻找古道上的原生故事
一、攒起西域古道的驼蹄马迹
二、寻找原生故事的学术障碍
三、为《大唐三藏取经诗话》重新定位
第二章 故事之结集与猴行者探源
一、郭煌发现的唐僧取经故事壁画
二、《大唐三藏取经诗话》生成推想
三、白依秀才猴行者探源诸说质疑
四、猴行者探源：麝香之路上的《罗摩衍那》与哈奴曼
五、猴行者探源：戴猴面具的西王母与古族的猴图腾
六、猴行者探源：佛教密宗典籍中数不胜数的猴形神将
第三章 三晋钹饶打造了孙悟空
一、堪称“天赐奇书”的《礼节传簿》
二、《礼节传簿》若干问题的疑与辨
三、《唐僧西天取经》应是宋、金古剧
四、《唐僧西天取经》演化进程定位
第四章 齐天圣闯入《西游记》
一、杂剧《西游记》是旧话新说的整合
二、“江流儿”唐僧出身故事有谜可解
三、福建顺昌齐天大欢声雷动 提示本上妖猴
四、又来一只猴与道教文化的入侵
五、谁是“西游记”的第一次使用者
第五章 元明复杂的体系与形态
第六章 百回本作者的疑是两题
第七章 吴承恩的综合素质考评
第八章 《西游记》的定型与早期流播
主要参考文献
附录 西北万里行：艰难欣喜两心知——谈我《西游记》成书史研究的形成
后记