我们不能说，这是一套十全十美的、成熟的金融理财师教材。但是，我们可以说，这是在国际CFP理事会指导下的，动员了全球华人专家的，在中国人民银行研究生部、北京大学和表华大学教授们通力合作下的中国第一套本土化的金融理财师教材。
这是前所未有的，因此，它的原创性将会……

本套系列教材是中国金融理财师标准委员会, 为建立中国金融理财师的资格认证制度, 组织CFP考试及培训所指定的惟一教材。这系列教材是由中国金融理财师标准委员会, 组织国内个人金融领域最权威最专业的专家学者, 共同编著出版, 是国内目前个人金融理财的权威著作暨教材。
CFP 的全称是，注册金融理财师(Certified Financial Planner)。它是由各国注册金融理财师标准委员会向那些经过规定的培训，具有所要求的工作经验，通过了考试的专业人士发放的水平资格证书。2004年9月成立的中国金融理财师标准委员会提出了加入国际CFP理事会的要求。
成立之初,委员会的重要工作就是建立考试制度,培训考试人员，做好中国首批完全按照国际CFP要求的金融理财师的培训。今年11月1日和11月15日，中国首批在国际CFP理事会指导下的，中国金融理财师的培训就要正式开始了。参加这次中国金融理财师培训的是中国工商银行的120名和中国银行的60名业内精英，他们是从上千名报名者中通过严格的考试挑选入围的，他们要参加240学时、全托产的学习。为准备这次培训，标准委员会筹备组早在年初就委托中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学来共同组织。经过半年多的准备，五个模块、200多万字的教材将于11月由中信出版社推出。

第一部分 个人税务筹划
第一章 所得税基础
第一节 税收的种类和效应
第二节 评价税制优劣的原则
第三节 最优所得税的理论探讨
第二章 所得税的基本框架
第一节 所得税的课税范围
第二节 所得税的税基
第三节 所得税的税率
第四节 所得税的课片方法
第五节 所得税的分类
第六节 所得税的特征
第三章 中国现行所得税制度
第一节 中国税制概览
第二节 所得税在中国税制中的地位
第三节 中国现行个人所得税制度框架
第四章 国外所得税制介绍
第一节 美国的所得税制度
第二节 英国的所得税制度
第三节 德国的所得税制度
第四节 日本的所得税制度
第五节 韩国的所得税制度
第五章 个人税务筹划概述
第六章 纳税人身份的设计
第七章 征税范围的考虑
第八章 计税依据的筹划
第九章 税率的筹划
第十章 税收优惠的利用
第十一章 纳税申报及缴纳税款的安排
第十二章 其他与个人相关的税种的考虑
第二部分 遗产筹划
第十三章 遗产筹划
第十四章 遗产税制度框架
第十五章 国外遗产税介绍
第十六章 未来中国的遗产税制度
第十七章 遗产筹划
第三部分 相关重要法规
参考书目