推荐理由
本书以特许金融分析师资格考试的知识体系为蓝本，对投资者的投资目的和投资限制进行深入的分析，对资本市场的趋势及走向分析方法进行阐述，对资产配置策略进行描述，对组合风险敞口的管理进行详解，并剖析组合投资表现评估技巧，对整个投资组合动态的管理流程作出了全面解析。
内容简介
金融投资、组合和管理，是现代经济学中重要的新兴学科，对整个国民经济、甚至全球经济体系良性有序地发展起着举足轻重的作用。
本书就是从这一基点出发，从理论到实践作了全面的阐述。全书以特许金融分析师资格考试的知识体系为蓝本，对投资者的投资目的和投资限制进行深入的分析，对资本市场的趋势及走向分析方法进行阐述，对资产配置策略进行描述，对组合风险敞口的管理进行详解，并剖析组合投资表现评估技巧，对整个投资组合动态的管理流程作出了全面解析。
本书针对特许金融分析师资格三级考试的特点，对各个知识要点作了全新的诠释，对特许金融分析师考试的要点和技巧，也作了周详的解析。此外，本书还结合金融投资领域的运用实例，从操作的角度，进行了全景式描述。
本书适合特许金融分析师资格三级考试的考生阅读。对从事金融投资管理的高端从业人员来说，也是一本有价值的读物。本书中的理论和实践，更为欲领略金融投资独特魅力的读者，展现了一幅绚烂的图景。
本书作者
陈昊，荷兰伊莱斯姆斯大学鹿特丹商学院金融投资管理硕士（RSM，zrasmus Umversity），特许盆融分析师持证人（CFA@Charter Holder）和美国金融风险管理师持证人（CRM Charter Holder），在企业上市、并购重组、金融风险管理和企业风险管理、企业融资和财务咨询等专业领域拥有约1O年国内外实务操作经验。此外，还为国内多家金融机构提供包括风险管理、流程重组、量化建模、理财规划等多方面的内部培训服务，亦和国内的专业培训机构金程教育合作，推广企业全面风验管理和职业道德规范的理念与实践。曾经先后参与编著出版了《企业内部控制和风险管理——萨班斯奥克斯利法案释义》一书以及《风险管理——原理与方法》一书，并通过国内外多家专业媒体发表关于国内金融体制改革和实践的观点。
目录
关于特许金融分析师协会
特许金融分析师协会的历史
特许金融分析师资格
致特许金融分析师资格三级考试考生
关于本书的结构
第一讲 权衡的艺术——从投资场景分析到资产组合的建立
概述篇——投资组合管理的理念
持续的投资组合管理
考试内容综述
专题篇
第一章 个人投资者场景分析
第一节 投资政策声明的要件
第二节 投资政策声明中平衡的艺术
第二章 机构投资者的场景分析
第一节 固定收益养老金计划的投资政策声明
第二节 基金会的投资政策声明
第三节 捐赠基金的投资政策声明
第四节 寿险公司的投资政策声明
第五节 财险公司的投资政策声明
第六节 商业银行的投资政策声明
第三章 资产组合的建立
第一节 资产组合分配理论
第二节 资产分配策略
第三节 资产组合建立
试笔篇
个人投资者场景分析
机构投资者场景分析
提要篇
知识要点回顾
个人投资者场景知识要点回顾
机构投资者场景的知识要点回顾
关于投资者承担风险的能力
资产组合建立知识要点回顾
第二讲 行为的逻辑——从宏观到微观的经济行为
概述篇——知识体系从点到面的融会贯通
货币金融在资本市场的演绎
行为金融在投资决策中的表现
专题篇
第一章 股票市场投资和投资回报
第一节 股票风险溢价
第二节 股票市场评估模型
第三节 美国股票市场1990年代回顾
第四节 汇率市场预测模型
第二章 投资者的行为金融学
第一节 投资行为心理
第二节 投资者行为模拟习题
第三章 其他可供选择的投资方式
第一节 房产物业投资和投资估值
第二节 私募资本
第三节 对冲基金
第四节 困厄债务投资
第五节 商品期货投资
试笔篇
提要篇
第三讲 度量的学问——从投资估值、业绩评价到国际投资业绩标准
……
第四讲 创新的动力——从债券组合到投资组合衍生品的运用
第五讲 数字的诠释——从投资组合量化的技巧到对风险的考量
第六讲 职业的理念——从职业道德标准到实践中的规范
