曹操战胜骄傲自大的吕布夺回兖州；曹操命刘备攻打袁术，张飞因为贪酒二丢失徐州；袁术要攻打刘备，吕布辕门射戟巧妙劝和……
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曹操撤兵，徐州解围后，赵云回到公孙瓒身边。不久，陶谦病死，刘备成为徐州的主人。在陈宫的谋划下，吕布几次击退了曹操，渐渐骄傲起来，没过多久却中了曹操的计，痛失兖州，无奈之下只好去投奔刘备。
董卓余党作乱长安，汉献帝命曹操进京护驾，曹操趁机把汉献帝接到许都，开始以天子的名义向各地诸侯发号施令。
曹操令刘备去攻打袁术。刘备在外征战时，张飞喝酒误事，吕布趁机夺了徐州。刘备被袁术打败后投奔吕布，袁术乘胜追击到徐州，想要彻底剿灭刘备，并希望吕布给予配合。出于自身利益的考虑，吕布辕门射戟巧妙逼和，一箭多雕。