很久以前，温暖的光芒充满了世界的每一个角落，但是后来，人们开始互相争夺这光，黑暗从此进入人心，逐渐吞食了整个世界。然而，点点的光亮依然在孩子们的心中闪烁，他们将这些光亮聚在一起重新创造了世界，与黑暗世界展开了殊死的搏斗……

故事发生在命运之岛上，原本平静和平的小岛上，突然乌云密布，发生了异样。少年索拉与同伴利库、凯丽失散了，与此同时在米奇王国，国王不见了！部下们发现了国王留下的信息：星星正在消失，世界正要发生糟糕的事情。而要使一切有转机，必须找到持有钥匙剑的人。于是忠实部下唐纳德和高飞踏上了寻找国王和持剑者的路。他们在浪人街与索拉不期而遇，三人踏上了一段神秘的冒险之旅。

第三十六章　持有钥匙的人
第三十七章　连在一起的心
第三十八章　另一把钥匙
第三十九章　来自黑暗的人
第四十章　不要说再见
第四十一章　无边的黑暗
第四十二章　门的里面
卷末短语　小熊维尼