本书开篇，浓墨重彩，生动描绘了声势浩大、席卷全国的黄巾大起义，把张角和张鲁作为英雄人物予以分析和评价。作者认为，黄巾起义是对东汉封建王朝的否定，也是达到的新的统一的过渡，从这个意义上可以说，三国的历史是黄巾开创的。
本书对三国鼎立的主要人物，用比较详尽的史料进行了勾画叙述和分析评论。
《从平民中崛起的皇帝刘备》《生子当如孙仲谋》等篇，一反世人“刘备和孙权不过是平庸之辈”的偏见，高度赞扬了他们的政治领导本领。《曹操的雄才大略和奸诈诡秘》一文则客观分析了曹操性格的双重性。

作者的话
张角、张鲁和早期道教的历史作用
曹操的雄才大略和奸诈诡秘
官渡对垒话袁、曹
曹操和他的智囊团
三国时期的民间英雄田畴
董卓与吕布——东汉末年两个又黑又厚的大军阀
多端寡要的袁绍与虚有其表的刘表
曹操、孙权、刘备的赤壁角逐
“生子当如孙仲谋”
大政治家鲁肃
东吴名将吕蒙
夷陵之战中的陆逊
从平民中崛起的皇帝刘备
刘阿斗是低能儿吗
诸葛大名垂宇宙
关羽散论
三国斗将中的两个高手：张飞与赵云
老将黄忠
马谡与王平
魏延的悲剧命运
话说姜维
司马懿的事业与性格
三国时期的几位巾帼英豪
三国时期的“智斗”
三国大事记
后记：致谢与说明