花果山出了一个通灵石猴，他集天地灵气，又学得一身好本领，会七十二般变化，能上天入地、战神斗魔，他就是美猴王孙悟空。孙悟空天不怕地不怕，不受管教约束，自封为齐天大圣，并大闹天宫，后被如来佛祖压在五行山下。五百年后，孙悟空受观音点化，护送唐僧去西天取经，一路上，他和猪八戒、沙和尚降妖除魔，保护唐僧、师徒四人历经千辛万苦，终于到达西天，取回真经，修成正果。

一　猴王出世，万里拜师
二　美猴王龙宫借宝
三　齐天大圣大闹天宫
四　战众神，五行山被困
五　观音访贤定三徒
穴　玄奘出世历劫难
七　观音点化，玄奘取经
八　五行山师徒初逢
九　观音院失袈裟
十　高老庄收猪八戒
十一　大战黄风怪
十二　菩萨试师徒
十三　偷吃人参果
十四　三打白骨精
十五　宝象国唐僧变虎
十穴　莲花洞战二魔
十七　乌鸡国除妖
十九　大战红孩儿
十九　车迟国斗法
二十　琵琶洞斩女妖
二十一 真假美猴王
二十二 三借芭蕉扇
二十三 祭赛国追回佛宝
二十回 误入小雷音寺
二十五 大战蜈蚣精
二十六 玉华州战狮精
二十七 得真经五圣成真