深夜，一群老鼠袭击粮仓，黑猫警长接到报警，率领警卫前去围捕，只有被打掉一只耳朵的老鼠逃走了……
一个巨大的怪影袭击了森林居民。白鸽在侦察怪影巢穴时不幸负伤。黑猫警长迅速赶到，与怪影展开激战。
幸福的新婚之夜，却发生了命案，螳螂新娘被怀疑为吃掉螳螂新郎的凶手……
“一只耳”为了复仇，去非洲找舅舅“吃猫鼠”。吃猫鼠们先用毒气杀害了白猫班长，然后又给黑猫警长写恐吓信……
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